オルティギア魔法学院に通うアルトは、使い魔と契約できず留年寸前だった。偶然見つけた召喚魔術の本で初めて召喚に成功したものの、現れたのは悪魔を名乗る女性で……。

無事2回生に進級したアルト。だがヴェルメイが上級生の使い魔を吹っ飛ばしたことで、その兄貴分のレクスに絡まれてしまう。レクスの使い魔である恐竜がアルト達を襲う……！

アルトは天才が揃う生徒会の面々に憧れを募らせていた。だが、その一員にして竜騎兵団団長のクリスはアルトに負けたレクスを制裁。アルトはその事実を知り、ある決意をする。

クリスとの死闘が決着する――。決闘後、アルトはヴェルメイとの関係に複雑な思いを抱く。人気教師のオブシディアンに相談すると、衝撃的な答えが返ってきて……。

レクスの舎弟に助けを求められたアルトが向かった先では力が暴走したレクスがクリスを襲撃していた。暴走を止めようとするアルトだが、そこに生徒会長のエレナが現れる。

ヴェルメイが悪魔としての本性を解放する――！ オブシディアンの真の目的も明かされ、激昂するアルト。そして、牙を剥いた「史上最大の厄災」が残酷な悲劇をもたらす。

アルトへの想いが変化し、今まで通りアルトに接することが出来なくなったヴェルメイ。リリアのアドバイスに胸を突かれ、ヴェルメイは意を決してアルトに本音をぶつける。

生徒会入りの覚悟を決めたアルトはメンバーの招集に応じる。ところが、いきなりハプニングに遭遇してしまい……!? そして“敵”が魔導を極めし者の可能性を知らされる。

ブロンズ試験の実技試験が始まった。リリアたちが試験に挑む中、アルトは試験方法そのものに違和感を覚えていた。自分なりの方法で試験に挑戦するアルトだったが……!?

試験中不思議な少年に話しかけられるアルト。次の瞬間教室が崩壊！ 少年はアルトの敵であると宣言し、ヴェルメイも太刀打ちできないほどの強さで襲いかかってくるが…

ファーテマの力でヴェルメイの過去を見るアルト。幼きヴェルメイは家族と幸福な時間を過ごしていた。なぜその彼女が封印されたのか。ヴェルメイの過去が明かされていく。

アルトはヴェルメイへの誓いを胸に、復活した彼女と共にアイオライトと対峙する。ヴェルメイへの想いは力となって、激しい魔力の奔流を生み出し……!?